Borel & Barbey a conseillé Kernel Holding S.A. (conjointement avec Freshfields Bruckhaus Deringer, agissant comme conseiller principal) dans le cadre d’une émission d’obligations garanties à concurrence de USD 500 millions, portant intérêt à 8.75% et venant à échéance en 2022. 

Kernel est une société diversifiée active dans l’agroalimentaire et cotée au Warsaw Stock Exchange. Elle est un exportateur de premier plan, entre autres d’huile de tournesol et de céréales. 

Cette transaction est la première émission d’obligations de sociétés par un groupe ukrainien depuis 2013, ouvrant potentiellement à nouveau le marché international des obligations à des émetteurs ukrainiens.

Notre équipe comprend Nicolas Piérard, Alexandre Gallopin et Alfred Girod.